2024-03-25

專(zhuān)家說(shuō)市—3月25日

我的鋼鐵：供應方面，前期由于鋼廠(chǎng)庫存去化壓力大，導致資金回流困難，因此鋼廠(chǎng)開(kāi)啟了檢修過(guò)程，產(chǎn)量進(jìn)而表現一定程度下降；上周五大品種總庫存開(kāi)始由增轉降，且結構上表現一致：廠(chǎng)庫與社庫均開(kāi)始去庫，降幅分別為2.0%和2.9%。上周五大品種中建材與板材消費均季節性回升，但建材消費增幅要明顯高于板材，這主要由于資金原因，導致節后建筑業(yè)需求回歸時(shí)間要晚于制造業(yè)?？傮w來(lái)說(shuō)，從五大品種的數據來(lái)看，整體上呈現供降需增的格局，庫存開(kāi)始去化，基本面數據正在邊際轉好。供應方面，當前長(cháng)、短流程鋼廠(chǎng)已經(jīng)有所修復，鋼廠(chǎng)成材庫存也開(kāi)始去化。但考慮到短期資金壓力仍在，因此后期產(chǎn)量回升預期不強，供給端壓力暫時(shí)不明顯；需求方面，上周鋼材庫存整體開(kāi)始去化，下游開(kāi)啟了剛需補庫過(guò)程，同時(shí)隨著(zhù)近期鋼價(jià)上漲，投機需求也有所釋放。但由于目前下游施工企業(yè)資金回款壓力較大，需求持續性暫時(shí)不確定，后期仍需持續關(guān)注需求強度；庫存方面，鋼材庫存已開(kāi)始去化，后期或仍將維持去庫狀態(tài)，同時(shí)需關(guān)注庫存去化速率如何。若后期庫存去化乏力，不排除鋼價(jià)有再次承壓的預期。但就目前情況而言，短期鋼價(jià)仍維持震蕩偏強的走勢。

 

鋼之家：上周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格總體超跌反彈，其中建筑鋼材和熱軋板卷價(jià)格普遍反彈，市場(chǎng)情緒好轉，成交量快速回升，鋼材庫存去化加快。從近期市場(chǎng)看，利好因素在于隨著(zhù)前期積壓的采購需求將繼續釋放，鋼材市場(chǎng)正式進(jìn)入去庫存階段，市場(chǎng)心態(tài)好轉，不利因素在于近期原燃料價(jià)格持續下跌，鋼廠(chǎng)逐步減虧，電爐企業(yè)谷電已經(jīng)有盈利；房地產(chǎn)下行壓力依然較大，基建投資增速低于上年同期，鋼材基本面實(shí)質(zhì)性改善有限。預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格將延續弱勢反彈的走勢。重點(diǎn)關(guān)注鋼廠(chǎng)減產(chǎn)控產(chǎn)、鋼材庫存去化以及需求恢復情況。

 

蘭格：開(kāi)年以來(lái)，隨著(zhù)各項宏觀(guān)政策發(fā)力顯效，國民經(jīng)濟持續回升向好。但也要看到，外部環(huán)境復雜性、嚴峻性、不確定性上升，國內有效需求不足問(wèn)題猶存，經(jīng)濟持續回升向好基礎還需鞏固。要統籌用好中央預算內投資、超長(cháng)期特別國債、地方政府專(zhuān)項債券等政策工具，加快審核地方政府專(zhuān)項債券項目，充分發(fā)揮政府投資引導作用；實(shí)施政府和社會(huì )資本合作新機制等，調動(dòng)民間投資積極性；促進(jìn)科技創(chuàng )新和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快以人為本的新型城鎮化，多方面拓展有效投資的空間；推動(dòng)全年投資保持平穩增長(cháng)、結構不斷優(yōu)化，更好發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關(guān)鍵作用，促進(jìn)經(jīng)濟持續回升、長(cháng)期向好。從黑色系期貨盤(pán)面來(lái)看，黑色系繼續收漲，一周內價(jià)格大幅回升。螺紋主力05周*低價(jià)3414，到*高3630，回升216點(diǎn)。周開(kāi)盤(pán)價(jià)3488，收盤(pán)3612，較上周收盤(pán)漲122點(diǎn)。持倉快速下降，*新持倉173.9萬(wàn)手，較*高241萬(wàn)手減少67萬(wàn)手。從技術(shù)角度看，周線(xiàn)打出新低后，持續向上，收略帶下影中陽(yáng)線(xiàn)，但沒(méi)有回到上周開(kāi)盤(pán)價(jià)附近，需要關(guān)注上周開(kāi)盤(pán)價(jià)3687位置的壓力，如3600附近進(jìn)一步鞏固，仍有小幅上探空間。從鋼材現貨市場(chǎng)來(lái)看，國內鋼市將呈現“政策仍在落地之中、終端需求逐漸回暖、供給持續小幅下降、成本支撐由弱轉強”的格局。供給端：由于階段性品種虧損壓力逐漸減緩，鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿開(kāi)始轉強，供給端的下降幅度開(kāi)始收窄。需求端：隨著(zhù)春天的到來(lái)，天氣逐漸轉暖，項目開(kāi)工和施工進(jìn)度開(kāi)始加快，終端備貨需求有所釋放，市場(chǎng)成交也逐漸回暖。成本端：由于鋼廠(chǎng)開(kāi)始增加原料庫存，鐵礦石價(jià)格開(kāi)始上漲，而廢鋼價(jià)格穩中小幅下跌，焦炭?jì)r(jià)格大幅下跌，使得生產(chǎn)成本的支撐力度逐漸轉強。因此蘭格鋼鐵研究中心預計（2024.3.25-3.29）國內鋼材市場(chǎng)將在政策仍在落地之中、供給持續小幅下降、終端需求逐漸回暖、成本支撐由弱轉強的影響下呈現震蕩反彈的行情。

 

唐宋：本周北方大部分采暖季結束。南方施工項目繼續推進(jìn)；北方新開(kāi)工項目基本進(jìn)入全面開(kāi)工、施工階段，續建項目施工達到正常狀態(tài)，終端剛性需求繼續回升。隨前期鋼材價(jià)格的大幅下跌，貿易投機需求或有所增多，整體鋼鐵市場(chǎng)需求處于正常的季節性增長(cháng)階段。從供應方面看，鋼企在持續虧損下，區域性長(cháng)流程產(chǎn)線(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)意愿較高，鋼鐵產(chǎn)量或穩中下降；短流程鋼企出現虧損，產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工或小幅減少?？傮w鋼鐵產(chǎn)量、市場(chǎng)資源實(shí)際投放量或降低。鋼鐵市場(chǎng)總體呈供減需增局面。鋼材庫存或迎來(lái)降庫；各地區、品種庫存漲跌幅有所差異。高庫存壓力有所減輕。隨鋼企產(chǎn)線(xiàn)檢修、減產(chǎn)不斷增加，原料端需求或降低，原燃料價(jià)格存有繼續下跌的預期，鋼材成本支撐作用或進(jìn)一步減弱。目前無(wú)論是原燃料還是成品鋼材現貨價(jià)格基本跌破去年10月份的低點(diǎn)，市場(chǎng)繼續下跌的空間收窄，價(jià)格風(fēng)險基本釋放。另外隨協(xié)議冬儲資源的結束，貿易商挺價(jià)愿意逐漸增強，疊加區域性鋼企挺價(jià)效果的逐步顯現，配合終端需求加快回升，目前過(guò)于悲觀(guān)、恐慌的市場(chǎng)情緒或有改善，市場(chǎng)信心有所恢復。然而，在無(wú)重大利好消息提振下，整體黑色期現貨市場(chǎng)仍難有轉折性行情，或表現為弱勢調整。期螺持續走弱，在周五夜盤(pán)迎來(lái)轉機，價(jià)格探底后快速回升，有單針探底試探出階段底部之意，目前日線(xiàn)未完全走完尚不能完全確認。暫時(shí)按技術(shù)反彈對待，期螺上關(guān)注3550附近強壓力，盤(pán)面劇烈波動(dòng)不排除出現假突破，原則上不上3600趨勢上繼續偏空對待，下方關(guān)注3414附近支撐。

 

友發(fā)集團韓衛東：鋼材市場(chǎng)的價(jià)格跌到去年上半年低點(diǎn)附近止跌反彈，由于這次下跌的起點(diǎn)并不高，所以下跌的幅度在300元左右，不及去年的一半。但今年春節后需求的下滑或者叫錯配是非常罕見(jiàn)的，同比達到了20%以上，這也印證了，市場(chǎng)的*大風(fēng)險，來(lái)自于“高價(jià)”，而市場(chǎng)的觸底反彈往往來(lái)自于“超跌”和“低價(jià)”，去年十月底的反彈，也并非需求好了，而是價(jià)格低了，但市場(chǎng)反彈的高度，卻由市場(chǎng)的需求決定，去年十月的反彈沒(méi)有高度，就是需求不及預期。接下來(lái)的市場(chǎng)的走勢，取決于需求的釋放，如果需求能恢復到去年同期，那么市場(chǎng)就能夠真的止跌了并震蕩小幅回升，向年均價(jià)方向運行。如果出現錯配，節后減少的需求集中在后期出現，出現同比大幅增長(cháng)，那市場(chǎng)繼續持續反彈，向去年高點(diǎn)方向運行，如果反彈后投機需求消失，開(kāi)工較慢，真實(shí)需求繼續要后錯配，出現同比下降，那市場(chǎng)可能重回低位徘徊。只要市場(chǎng)在低價(jià)區，風(fēng)險就不會(huì )大，中國經(jīng)濟正在轉型中，我們的經(jīng)營(yíng)模式也要適應這種轉變，找到一條適合自己企業(yè)的生存發(fā)展之路，靠搏行情賺錢(qián)的時(shí)代已經(jīng)結束了。今年的西湖龍井。比往年晚了十天，多長(cháng)了十天的營(yíng)養，卻使品質(zhì)達到近幾年*好的狀態(tài)，喜歡的千萬(wàn)不要錯過(guò)，生活不易，我們不能委屈自己，而要更加善待自己！

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