2024-04-01

專(zhuān)家說(shuō)市—4月1日

我的鋼鐵：供應方面，本期鋼材產(chǎn)量呈現季節性回升，鋼廠(chǎng)檢修陸續結束，復產(chǎn)進(jìn)程得以啟動(dòng)；上周五大品種總庫存繼續下降，且結構上表現一致。上周五大品種中建材與板材消費出現一定的分化，建材消費增，板材消費降，這主要由于上周熱卷社庫由降轉增，華南西北累庫較為明顯。熱卷供應持續保持高位，但需求偏弱，造成庫存的累積。供應方面，雖鋼廠(chǎng)檢修有所好轉，但考慮到短期資金壓力仍在，因此后期產(chǎn)量回升預期不強，供給端壓力暫時(shí)不明顯；需求方面，螺紋去庫速度加快，表觀(guān)消費回升至高位水平，但熱卷的去庫速率偏緩，表需由增轉降，需求或有見(jiàn)頂預期，后期仍需持續關(guān)注需求強度；庫存方面，鋼材庫存均保持去化，螺紋去庫速度加快，已回升至281萬(wàn)噸相對高位水平，但熱卷去庫速率偏緩，后需持續關(guān)注熱卷去庫速率，若去庫速度依舊緩慢，熱卷價(jià)格或將承壓。

 

鋼之家：上周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格普遍下跌，其中建筑鋼材和熱軋板卷價(jià)格大幅下跌，下游需求疲軟、原燃料價(jià)格繼續下跌以及市場(chǎng)預期偏弱是主要原因。從供應看，隨著(zhù)邊際好轉，鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率由降轉升，資源供應有回升的趨勢；從需求看，終端需求釋放不及預期，主要鋼材品種成交量普遍回落，市場(chǎng)庫存去化緩慢，普遍高于上年同期水平；從成本看，焦炭第七輪降價(jià)落地，鐵礦石再次回落，鋼材生產(chǎn)成本重心下移；從市場(chǎng)預期看，當前市場(chǎng)成交較差，商家總體比較謹慎?？傮w看，預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)將將繼續延續弱勢運行的態(tài)勢。重點(diǎn)關(guān)注鋼廠(chǎng)減產(chǎn)控產(chǎn)、鋼材庫存去化以及需求恢復情況。

 

蘭格：3月28日，國務(wù)院召開(kāi)會(huì )議推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新，這既利當前又利長(cháng)遠，既穩增長(cháng)又促轉型，既利企業(yè)又惠民生，具有全局性戰略性意義。要堅持標準引領(lǐng)、有序提升，扎實(shí)推進(jìn)設備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標準提升四大行動(dòng)；要加快淘汰超期服役的落后低效設備、高能耗高排放設備、具有安全隱患的設備，重點(diǎn)支持需求迫切、拉動(dòng)效應大但購置成本較高的大宗耐用消費品以舊換新；要加快制定、修訂一批標準，通過(guò)標準的逐步提升推動(dòng)更新?lián)Q代常態(tài)化；要以新一輪大規模設備更新為著(zhù)力點(diǎn)，促進(jìn)制造業(yè)投資持續穩定增長(cháng)。隨著(zhù)各項擴內需、促消費政策措施落實(shí)落地，經(jīng)濟增長(cháng)的內生動(dòng)力也在持續增強，新潛能不斷釋放。從黑色系期貨盤(pán)面來(lái)看，黑色繼續收跌，焦煤跌超4%；螺紋收3412，持倉129.9萬(wàn)手，減倉13萬(wàn)；周開(kāi)盤(pán)3612，一周跌200點(diǎn)，周結算價(jià)3513，較上周3547下移34個(gè)點(diǎn)。從技術(shù)角度看，周線(xiàn)向下破位，收實(shí)體大陰線(xiàn)，不排除有新的低點(diǎn)出現，需要繼續防范風(fēng)險，做好應對策略。從鋼材現貨市場(chǎng)來(lái)看，供給端：由于階段性品種虧損壓力逐漸減緩，鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿開(kāi)始轉強，供給由下降轉為上升。需求端：雖然天氣逐漸轉暖，項目可以正常開(kāi)展，但由于項目資金到位不佳的限制，終端需求釋放力度不及預期，市場(chǎng)成交也冷暖不均。成本端：由于鐵礦石價(jià)格再度下跌，同時(shí)焦炭?jì)r(jià)格大幅下跌，廢鋼價(jià)格明顯下跌，使得生產(chǎn)成本的支撐力度再度轉弱。因此蘭格鋼鐵研究中心預計（2024.4.1-4.7）國內鋼材市場(chǎng)將在政策落地見(jiàn)效不佳、鋼廠(chǎng)供給由降轉升、需求釋放不及預期、成本支撐再度轉弱的影響下呈現繼續下探的行情。

 

唐宋：本周進(jìn)入了“清明”時(shí)節，鋼鐵需求市場(chǎng)處于“銀4”傳統旺季時(shí)段。目前價(jià)格處于階段性低位，貿易投機需求或增多，貿易成交量有所增加。清明節小長(cháng)假，市場(chǎng)或存在少量補庫需求，同時(shí)現實(shí)終端需求持續釋放，鋼鐵需求市場(chǎng)繼續呈現回升局面。從供應方面看，長(cháng)、短流程鋼企產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工或維持穩定，總體鋼鐵產(chǎn)量、市場(chǎng)資源實(shí)際投放量或以穩為主。鋼鐵市場(chǎng)總體呈“供穩需增”狀態(tài)。鋼材庫存繼續下降，各主要品種社會(huì )庫存、總庫存將繼續小幅降低；南北方地區、品種庫存降幅有所差異。目前市場(chǎng)需求仍處于增長(cháng)階段，但需求增長(cháng)很難達市場(chǎng)預期程度，加之隨鋼企虧損有所減少，鋼廠(chǎng)產(chǎn)線(xiàn)檢修、減產(chǎn)意愿降低，鋼材供需矛盾無(wú)法得到徹底解決，鋼材庫存降速逐步趨緩，市場(chǎng)謹慎、悲觀(guān)情緒持續存在。然而目前期現價(jià)格再次回落至前期低位，同時(shí)主力合約即將完成移倉換月，市場(chǎng)價(jià)格跌幅有限。隨中央和各地方政府穩經(jīng)濟、促發(fā)展政策推出效果的逐步顯現，市場(chǎng)恐慌心態(tài)或有改善。隨需求好轉、庫存降低，現實(shí)供需基本面好轉，市場(chǎng)交易邏輯由預期轉向現實(shí)，整體黑色期現貨市場(chǎng)或表現弱勢調整行情。期貨10合約大的原則上方不破3570趨勢偏弱對待，短線(xiàn)關(guān)注3486壓力，短線(xiàn)下發(fā)關(guān)注3388支撐。

 

友發(fā)集團韓衛東：前天在河南鄭州參加第十六屆中國鋼鐵高峰論壇，張軍擴的觀(guān)點(diǎn)今年中國經(jīng)濟回升向好，賈康認為中國的速度必須要保持在5%左右以上發(fā)展，而河南原工信廳長(cháng)李濤則警示今年可能是鋼鐵需求的分水嶺，而中國鋼協(xié)姜維副書(shū)記則提出鋼鐵行業(yè)要持“三定三不要”原則，杜絕惡性競爭。市場(chǎng)出現了我們說(shuō)的第三種情形，需求繼續同比下降，價(jià)格又打回原形！很多人在猜測未來(lái)的風(fēng)險，價(jià)格的低位，我們幫大家疏理一下，近年來(lái)，價(jià)格*低的時(shí)候是2020年春節后，當時(shí)春節后因特殊情況降400元，帶鋼價(jià)格*低月均價(jià)4210元。當時(shí)美國股市發(fā)生了股災，原油期貨跌到了負值，銅的價(jià)格3.5萬(wàn)，不到現在的一半，當年中國以外的主要發(fā)達國家經(jīng)濟增長(cháng)均為負值，國外鋼材需求減少1億噸，中國的GDP只有2%以上……。那么現在呢？原油80美元，銅7.7萬(wàn)元，GDP5%，那帶鋼價(jià)格今天已經(jīng)3480元了，我們現在到底是機會(huì )還是風(fēng)險呢？春節后需求下降10%以上，年化1.5億噸，這絕不可持續，中國基建年用鋼才1.5億噸。我們按國內知名研究院的數據，按極端悲觀(guān)的情況預測，房地產(chǎn)減少用鋼3000萬(wàn)噸，基建用鋼減少1000萬(wàn)噸，而還有一些增加的行業(yè)，總體需求減少不足1%，這是*悲觀(guān)的情況。我個(gè)人看歷史數據，中國鋼的需求*不好情況也就減少3%左右即3000萬(wàn)噸。2020年供需錯配逐漸糾正后，年底12月份的帶鋼均價(jià)達到了4300元以上。春天可以有倒春寒，但不會(huì )阻止夏天的來(lái)臨。耐心等待吧，一旦市場(chǎng)企穩，需求逐漸回升，價(jià)格會(huì )回來(lái)的。喝杯好茶，不要辜負這個(gè)春天！

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