2023-05-22

專(zhuān)家說(shuō)市—5月22日

我的鋼鐵：目前基本面維持供需雙降表現，供需維持負差，暫未有明顯矛盾。分結構來(lái)看，伴隨鋼廠(chǎng)成本下移，部分鋼廠(chǎng)開(kāi)始微利復產(chǎn)，供應有回升預期，但同比依舊偏低，壓力暫未顯現；庫存方面，現階段市場(chǎng)消費水平依舊能夠支撐庫存去化，但降幅或有明顯收窄，區域分化現象仍較突出。需求方面，目前剛需表現雖不如市場(chǎng)預期那般差，但資金問(wèn)題依舊影響著(zhù)建筑業(yè)和制造業(yè)的開(kāi)工進(jìn)度和節奏，整體偏弱狀態(tài)短期不會(huì )有變化。綜合來(lái)看，目前現貨價(jià)格維持低位運行，供給回升幅度和預期或為供需矛盾激化帶來(lái)隱患，影響市場(chǎng)信心，壓制價(jià)格上漲動(dòng)力，因此短期內現貨價(jià)格將繼續維持弱勢運行。

 

鋼之家：當前國內鋼材市場(chǎng)面臨的形勢是下游需求增長(cháng)動(dòng)能略顯不足，電爐企業(yè)減產(chǎn)明顯，長(cháng)流程存在不確定性，鐵礦及煤焦下行受阻，成本支撐力度較強。一是下游需求增長(cháng)動(dòng)能略顯不足，受上年基數影響，主要經(jīng)濟數據雖同比增長(cháng)，但環(huán)比下降。數據顯示，固定資產(chǎn)投資環(huán)比下降0.64%，民間投資增長(cháng)乏力，工業(yè)增加值環(huán)比下降0.47%，社會(huì )消費總額低于上月水平。二是鋼廠(chǎng)減產(chǎn)主要以減少廢鋼用量為主，后期減產(chǎn)存在不確定性。鋼之家調查的電爐開(kāi)工率55.9%較4月中旬高點(diǎn)下降22.6個(gè)百分點(diǎn)；長(cháng)流程減產(chǎn)不明顯，成本大幅下降后鋼廠(chǎng)邊際效益好轉，部分企業(yè)開(kāi)始復產(chǎn)，反映在庫存變化上，連續兩周降庫主要在建筑鋼材，板材庫存降幅很小。三是鐵礦以及煤焦等原燃料價(jià)格下行空間有限，生產(chǎn)成本有一定支撐。鐵礦石港存礦連續下降后已經(jīng)低于1.3億噸，焦炭企業(yè)再次虧損，繼續下調難度加大?？傮w看，當前國內鋼材市場(chǎng)處于供需弱平衡、成本有支撐的態(tài)勢，預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)將以穩中偏弱運行為主。重點(diǎn)關(guān)注鋼廠(chǎng)生產(chǎn)、庫存變化以及成交量變化情況。

 

蘭格：目前，宏觀(guān)政策靠前協(xié)同發(fā)力，經(jīng)濟社會(huì )全面恢復常態(tài)化運行，多數生產(chǎn)需求指標同比增速提升，服務(wù)業(yè)和消費恢復較快，就業(yè)物價(jià)總體穩定，經(jīng)濟運行延續恢復向好態(tài)勢，但也要看到，國際環(huán)境復雜嚴峻，外部壓力依然較大，國內需求不足制約猶存，經(jīng)濟回升內生動(dòng)力還不強，一些結構性問(wèn)題仍比較突出，推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展仍面臨不少困難和挑戰。4月份，制造業(yè)PMI出現小幅回落至臨界點(diǎn)以下，是在經(jīng)濟恢復過(guò)程中暫時(shí)性現象，在穩定和擴大制造業(yè)投資持續發(fā)力，統籌用好中央預算內投資、地方政府專(zhuān)項債券、結構性貨幣政策工具等，繼續加大制造業(yè)中長(cháng)期貸款投放力度，擴大工業(yè)和技術(shù)改造投資，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造和設備更新，隨著(zhù)經(jīng)濟內生動(dòng)力增強，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟平穩增長(cháng)政策效應顯現，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)好轉，制造業(yè)PMI逐步改善。但對鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，由于北方高溫和南方雨季的到來(lái)，天氣對于項目施工的影響將逐步增大，將對鋼市需求產(chǎn)生明顯的影響。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“供給端糾結復產(chǎn)，需求端制約增多，成本端支撐韌性”的格局。從供給端來(lái)看，由于鋼價(jià)的窄幅震蕩和原料價(jià)格的止跌上漲，即期生產(chǎn)的利潤將推動(dòng)鋼企開(kāi)啟復產(chǎn)操作，短期供給端將呈現波動(dòng)回升的局面。從需求端來(lái)看，由于北方高溫和南方雨季的到來(lái)，天氣對于項目施工的影響將逐步增大，終端需求僅僅按需采購，市場(chǎng)成交不及預期。從成本端來(lái)看，隨著(zhù)鋼廠(chǎng)從減產(chǎn)向復產(chǎn)過(guò)渡，原料價(jià)格開(kāi)始止跌上漲，這就使得成本支撐短期存在一定的韌性。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.5.22-5.26）國內鋼材市場(chǎng)將呈現窄幅震蕩的局面，部分區域或品種可能會(huì )存在下探過(guò)程中存在小幅反彈的可能。

 

唐宋：本周進(jìn)入5月下旬，江南等地區雨季來(lái)臨，建筑施工、鋼材需求進(jìn)入區域性淡季，終端剛性需求難有增長(cháng)。但考慮利空壓制下，商家操作謹慎，需求已經(jīng)處于偏低水平，需求端繼續明顯萎縮的可能性不大，預期低位調整的概率更大。供應方面，長(cháng)流程鋼企高爐現實(shí)減、停產(chǎn)仍處于相對穩定時(shí)期，生鐵產(chǎn)量或表現趨穩；短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率仍有小幅下跌，總體鋼鐵產(chǎn)量增減或繼續緩慢，市場(chǎng)資源實(shí)際投放量基本穩定。主要品種社會(huì )庫存、總庫存或出現小降。目前行業(yè)總體低迷，未見(jiàn)暖意，短期商家操作維持謹慎，但原料價(jià)格下行的空間受限，成本端對鋼價(jià)的支撐作用趨強，市場(chǎng)價(jià)格下跌空間有限，期現價(jià)格或呈震蕩調整行情。期螺價(jià)格參考3580-3700區間調整。

 

友發(fā)集團韓衛東：五月過(guò)去了20天，唐山帶鋼價(jià)格一直在百元的范圍內波動(dòng)，市場(chǎng)處于弱平衡狀態(tài)中。這種弱平衡，是由于今年凈出口的大幅增長(cháng)，抵消了產(chǎn)量的增長(cháng)。去年中國以外的國家，減產(chǎn)了5000多萬(wàn)噸鋼，今年雖然中國增產(chǎn)，但中國以外的鋼廠(chǎng)仍然在減產(chǎn)，他們在應對市場(chǎng)主動(dòng)限產(chǎn)方面做的比中國好，這些都是中國繼續保持出口的基礎。國家統計局公布的1-4月焊管產(chǎn)量增長(cháng)了15.4%，而我們今年的廠(chǎng)內庫存及客戶(hù)的庫存，都是同比大幅下降的，需求只是感受不好，實(shí)際上都是同比增長(cháng)的。鋼鐵行業(yè)是能耗和排放大戶(hù)，*近國家又重提減少能耗和碳達峰的事，如果出現唐山豐南的限產(chǎn)政策，那市場(chǎng)將迎來(lái)大的機會(huì )，如果沒(méi)有行政限產(chǎn)，那就參考去年下半年的行情走勢吧，因為去年下半年就沒(méi)有行政限產(chǎn)。去年下半年帶鋼月均價(jià)在3700-3950元之間波動(dòng)。當前市場(chǎng)下，價(jià)格波動(dòng)不是特別重要，而生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式更加重要了。前幾天去了一趟西安，專(zhuān)門(mén)到法門(mén)寺參觀(guān)了唐代皇家的一整套茶具，感嘆中國茶文化的博大精深，吃茶去！

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