2023-12-05

專(zhuān)家說(shuō)市—12月5日

我的鋼鐵：供應方面，部分長(cháng)流程鋼廠(chǎng)逐漸復產(chǎn)，以及利潤情況繼續好轉，對于鋼廠(chǎng)生產(chǎn)意愿提升明顯，產(chǎn)量逐步回升。而需求逐漸步入淡季后，季節性特征進(jìn)一步體現，螺紋廠(chǎng)庫以及社庫均出現累庫。綜合來(lái)看，螺紋累庫拐點(diǎn)已經(jīng)出現，隨著(zhù)淡季的深入，鋼材基本面矛盾有開(kāi)始累積的跡象，但原料需求仍然具有韌性，對于成本有所支撐，以及目前宏觀(guān)預期對于鋼價(jià)托底效應明顯，預計鋼價(jià)將延續高位震蕩的格局。 

 

鋼之家：上周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格出現小幅回調，一是近期鋼材市場(chǎng)價(jià)格持續上漲，商家有一定獲利套現需求；二是當前是傳統消費淡季，主要鋼材品種成交量均有回落，其中建筑鋼材回落幅度較大，商家比較謹慎；三是近期有關(guān)部門(mén)對鐵礦等監管升級，期貨市場(chǎng)波動(dòng)對現貨也有一定影響；四是鋼廠(chǎng)高爐和電爐開(kāi)工率連續三周小幅回升，資源供應有所增加。不過(guò)，當前港口礦持續低庫存運行，焦炭第二輪漲價(jià)落地，后期仍有漲價(jià)預期，鋼材生產(chǎn)成本依然較高，鋼價(jià)大幅調整可能性不大。預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)將繼續以小幅調整為主。

 

蘭格：受部分制造業(yè)行業(yè)進(jìn)入傳統淡季，以及市場(chǎng)需求不足等因素影響，我國經(jīng)濟景氣水平穩中有緩，回升向好基礎仍需鞏固。要大力增強積極財政政策對政府投資的支持力度，顯著(zhù)提高政府在基礎設施等公共產(chǎn)品方面的投資建設能力，顯著(zhù)增加相關(guān)企業(yè)訂單，并通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈對企業(yè)生產(chǎn)投資產(chǎn)生廣泛帶動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)投資意愿顯著(zhù)增強，促進(jìn)就業(yè)形勢顯著(zhù)向好、消費回升動(dòng)力顯著(zhù)提高。在企業(yè)投資活躍和消費持續回暖支持下，使需求收縮力量不斷減弱，內需回暖力量不斷增強，從而推動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)加快進(jìn)入持續回升向好軌道。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“地緣沖突依然延續、國內經(jīng)濟穩中有緩、淡季需求開(kāi)始收縮、政策支持預期增強”的格局。從供給端來(lái)看，由于高位成本和需求收縮的共同影響，鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿轉弱，減產(chǎn)計劃開(kāi)始增多，使得供給端將呈現小幅下降的態(tài)勢。從需求端來(lái)看，由于天氣影響因素的不斷深入，項目施工和部分制造行業(yè)都將進(jìn)入傳統淡季，趕工需求強度將逐步下降，需求淡季效應將逐漸呈現。從成本端來(lái)看，由于鐵礦石價(jià)格穩中趨弱，廢鋼價(jià)格穩中趨強，焦炭?jì)r(jià)格第二輪提漲落地，使得生產(chǎn)成本支撐韌性依然存在。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.12.4-12.8）國內鋼材市場(chǎng)在經(jīng)濟穩中有緩、政策預期增強、供給承壓下降、需求淡季深入、成本支撐韌性等因素的共同影響下，或將呈現趨強之中存風(fēng)險的局面。

 

唐宋：本周進(jìn)入“大雪”時(shí)節，全國大部分區域進(jìn)入嚴冬，戶(hù)外建筑項目施工部分進(jìn)入收尾或停工期，建筑終端采購或將繼續下降，現實(shí)需求明顯減弱，鋼材需求進(jìn)入季節性淡季，總體鋼材需求或表現繼續減弱。從供應方面看，長(cháng)流程鋼企虧損擴大，鋼企減、停產(chǎn)或有所增加，粗鋼、生鐵產(chǎn)量或表現穩中小降；短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率繼續小幅上升?？傮w鋼鐵產(chǎn)量、市場(chǎng)資源實(shí)際投放量或基本穩定。鋼鐵市場(chǎng)資源繼續呈現供穩需弱局面。主要品種社會(huì )庫存、總庫存或由降轉升；各地區、品種庫存漲跌幅有所差異。隨焦炭上漲、鐵礦石價(jià)格位于高位堅挺，鋼材成本支撐作用仍較強勁。雖然目前鋼材庫存無(wú)明顯壓力，低庫存對市場(chǎng)行情仍有支撐。但隨鋼材需求減弱，目前價(jià)格貿易商冬儲意愿不強，觀(guān)望心態(tài)增加，鋼材價(jià)格上漲的阻力增強?？紤]12月份仍有政策加碼的預期，短期市場(chǎng)多空力量博弈下，調整運行概率大。期螺上方關(guān)注3936、3980附近壓力，下方關(guān)注3860支撐。

 

友發(fā)集團韓衛東：*近公布了幾個(gè)數據，需要引起注意，第一個(gè)是PMI49.4，繼續低于50，處于收縮狀態(tài)。中國鋼鐵需求轉好，必須有兩個(gè)基本條件，一個(gè)是房地產(chǎn)各項主要指標企穩轉正，另外就是PMI必須持續在50以上。第二個(gè)重要的數據就是上周的鋼產(chǎn)量*近首次超過(guò)表觀(guān)消費，這是個(gè)拐點(diǎn)數據，意味著(zhù)下一步，社會(huì )總庫存將由降轉升，可能一直持續到明天三月份，誰(shuí)來(lái)存這多出的產(chǎn)量和庫存呢？歷來(lái)冬儲只有兩個(gè)原因，一個(gè)是價(jià)格便宜，一個(gè)是預期極好，今年呢？這是個(gè)博弈的過(guò)程，讓我們拭目以待！查理.芒格說(shuō)，我們改變不了結果，只能改變自己的態(tài)度。

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